Európa és Ázsia határán húzódik egy hegység: a Kaukázus. Gyönyörű tájakon, kultikus helyek közt, vendégszerető emberek lakják. Kb. erről szól ez a film.

[Kutaisi, Batumi, Akhaltsikhe, Vardzia, Gyumri, Yerevan, Geghard, Tbilisi, Udabno]